ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

“АРМЕЗ”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "АРМЕЗ"
“  13 ”   мая 2011 г.
Протокол б/н от “18” мая 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров 
ОАО "АРМЕЗ"
“07”   апреля 2011г.
Протокол № б/н от “08”апреля 2011 г.

Председатель Совета директоров
Лукаш С.Н.

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год

Генеральный директор ОАО «АРМЕЗ»	Следь Н.И.	

Главный бухгалтер  ОАО «АРМЕЗ»	
Марова О.Н.	

I. Положение общества в отрасли.
ОАО «Армез» -  открытое акционерное общество, юридическое лицо, действуещее на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721, Общество создано в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и др. законодательства Российской Федерации.
Открытое акционерное общество «Армез» создано на базе Армавирского опытного механического завода (АОМЗ). Общество является правопреемником ОАО «Армавирский механический завод», АООТ «Армавирский механический завод». Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Армавира от 12.01.1993 года № 0011. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
	ОАО «Армез» осуществляет свою деятельность  на российском рынке, в том числе, на территории Южного Федерального округа. Открытое акционерное общество «Армез» является одним из лидирующих предприятий промышленности города Армавира. Завод специализируется на выпуске установок резки листового и профильного металла, оборудования для животноводческих ферм (транспортеров для уборки навоза, теплогенераторов для сжигания соломы, водонагревателей и т.д.), запасных деталей к сельскохозяйственным машинам, оборудования для благоустройства (детские развлекательные комплексы, спортивные площадки) городских территорий.
Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Армез».
Почтовый адрес : 352916, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона,16                
Контактный телефон/факс (86137) 4-01-62
 Е-mail:  armez@rambler.ru
	Основными видами деятельности общества являются:
-	 изготовление технологического оборудования;
-	производство товаров народного потребления;
-	оказание услуг населению;
-	организация собственной торгово-закупочной деятельности;
-	строительство и реконструкция объектов промышленного и культурно-бытового назначения;
-	выполнение функций заказчика и ведение технического надзора за строительством и реконструкцией объектов.
	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- продолжающийся мировой финансовый кризис;
- сокращение финансовых потоков;
- сокращение объемов производства.
	Общие тенденции развития в отчетном году ОАО «Армез» оценивает как умеренно оптимистичные,  что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на работу Общества:
- переход  на работу в полную рабочую неделю;
- увеличение производства и реализации продукции по сравнению с 2009 годом.
	Тенденции развития ОАО «Армез»  в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с наметившимся  выходом  из экономического кризиса.
	Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Армез» предпринимает следующие меры:
- модернизацию оборудования;
- расширение рынков сбыта, ассортимента продукции;
- разработку новых технологий;
- подготовку квалифицированных кадров.
	По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- увеличения объемов выпуска и реализации продукции;
- снижения затрат на производство;
- улучшения качества выпускаемой продукции.
	Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
- конкуренция импортного оборудования;
- увеличение цен на материалы и сырье;
- увеличение страховых взносов;
- увеличение тарифов на электроэнергию.
	В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Армез» предполагают использовать следующие возможности:
- снижение металлоемкости выпускаемой продукции;
- снижение себестоимости продукции.
	На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Армез» являются:
Южноуральский машиностроительный завод;
«НелидовПрессМаш»(Россия);
«Долина» (Россия);
Пинское РУМП (Республика Беларусь);
Черниговский мех. Завод (Украина);
Стрыйский завод КПО (Украина).

 Емкость рынка кузнечно-прессового оборудования

Наименование предприятия	 Среднегодовой выпуск продукции, 2010 г., шт.	Емкость рынка 2010г,
руб.	Доля рынка,2010 г., %	Предполаг. емкость рынка 2011г,
руб.	
«Армез»     (Россия)	82	49 856 000	18,55	59 827 200	
«Долина»   (Россия) 	20	13 020 000	4,84	15 624 000	
ЮУМЗ    (Россия)	70	35 000 000	13,02	42 000 000	
 Пинское РУМП (Беларусь)                                       	45	22 789 350	8,48	27 347 220	
Стрыйский з-д КПО (Украина)	45	35 812 350	   13,32	42 974 820	
Черниговский мех. Завод (Украина)	50	25 000 000	9,30	30 000 000	
«Нелидов Прессмаш» (Россия)	65	42 510 000	15,82	51 012 000	
Итого:	377	223 987 700	83,33	268 785 240	
Емкость рынка +20% импорт. оборудования	452 	268 785 240	100,00	362 860 074	

	В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:
-     наличие квалифицированных рабочих кадров,
-     изменение цен на сырьё и материалы,
-     изменение цен конкурентов,
  -     сроки поставки оборудования,
-     наличие сервиса по наладке оборудования,
-     наличие послепродажного обслуживания,
-      увеличение процента доставки оборудования заводским транспортом.
	Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:
-      модифицирование производимого кузнечно-прессового оборудования;
-       внедрение новинок среди продукции сельскохозяйственного назначения;
-       улучшение кадровой политики;
-       снижение цен на продукцию;
-       уменьшение сроков  и качества доставки оборудования;
-       улучшение сервиса по наладке  и послепродажному обслуживанию   оборудования.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

	Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- производство и реализация технологического оборудования различных видов и марок;
- увеличение объема продаж за счет  расширения номенклатуры производимой 
  продукции и улучшения ее качества;
- подготовка квалифицированных кадров, в том числе, обучение и стажировка.
-освоение новых видов продукции;
- производство товаров народного потребления;
- оказание услуг населению.

Основные виды продукции, выпущенной в 2010 году ОАО «Армез»:

-	установка резки метала НГ 13;
-	установка резки метала НГ 16;
-	установка резки метала НГ 6,3;
-	установка резки метала НГ 6,3/2,5;
-	установка резки метала НГ 6,3/3;
-	установка резки метала НГ 4/2,5;
-	установка резки метала НГ 16 – 01; 
-	детский развлекательный комплекс;
-	скамья парковая;
-	урна;
-	контейнер для мусора.
За 2010 год объем выпуска продукции составил 60471 тыс. руб., в том числе:
-	установки для резки листового и профильного материала – 49860 тыс. руб.,
-	прочая  продукция – 10611 тыс. руб.

Основные финансово-экономические показатели ОАО «Армез» за 2009 – 2010 гг.
№
п/п	Показатели
	Единицы измерения	2009 год	2010 год	
1	Объем выпуска продукции
	тыс. руб.	43696	60471	
2	Фонд оплаты труда всего,
в том числе, списочного состава	
тыс. руб.
	15163,0

13347,0	19001

18100	
3	Среднесписочная численность	чел.	130	112	
4	Среднемесячная заработная плата	руб.	8556	13467	
5	Балансовая прибыль
	тыс. руб.	-1388	-1608	
6	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	45562	67835	

В результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Армез»  за 2010 год         получены:
 Выручка от реализации продукции в размере 67835 тыс. рублей.
	Себестоимость реализованной продукции составила 53120 тыс. рублей.
Валовая прибыль составила 14715 тыс. рублей.
Убыток отчетного года – 1608 тыс. руб.
	Внеоборотные активы составили 13563 тыс. руб., том числе:
	-основные средства -11808 тыс.руб.;
          -долгосрочные финансовые вложения -1755 тыс.руб.
	Оборотные активы предприятия составили 28785 тыс. руб., в том числе: 
          -запасы - 14765 тыс. руб.,
           -дебиторская задолженность в размере 4338 тыс. руб., из них:
           покупателям и заказчикам – 1304 тыс. руб.
           Общая величина денежных средств на конец отчетного периода составила 7290.                       тыс. руб.
	Краткосрочные финансовые вложения- 2100 тыс. руб.
	Нераспределенная прибыль - 26087 тыс. руб.
	Заемных средств не числится.
Кредиторская задолженность составила 9470 тыс. руб., в том числе:
поставщикам и подрядчикам – 83 тыс. руб.,
задолженность перед персоналом предприятия – 1258 тыс. руб.,
задолженность перед федеральным бюджетом – 1806 тыс. руб.,
задолженность перед внебюджетными фондами – 222 тыс. руб.,
прочим кредиторам – 6101 тыс. руб. 

Финансовое положение хозяйствующего субъекта характеризуется:
показателями ликвидности (платежеспособности) и показателями финансовой устойчивости.

Показатели, характеризующие финансовое состояние Общества

№  п/п	Наименование показателя	Нормативныйпоказатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение	
					Абсол.
един.	
    I	II	        III	         IV	        V	       VI	
 	Показатели ликвидности (платежеспособности)	 	 	 	 	
1	Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия	1,0 -  2,0	         6,32	       3,05	    -3,27    	
2	Коэффициент быстрой ликвидности	0,7 -  0,8	         1,75	       1,45	    -0,3        	
 	Показатели финансовой устойчивости	 	 	 	 	
3	Коэффициент автономии собственных средств	> 0,5	        0,91	      0,78	     -0,13   	
4	Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 	> 0,1	        1,16	       1,31	     +0,15     	
5	Индекс постоянного актива	< 1,0	        0,47	         0,41       	     -0,06       	

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств и  равен отношению всех оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Его значение в 2010 году уменьшилось почти в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом, что является позитивным  моментом на пути приближения к нормативному значению.
Коэффициент быстрой ликвидности равен отношению оборотных активов за минусом запасов и НДС по приобретенным ценностям к краткосрочным обязательствам. Он тоже уменьшился в 2010 году по сравнению с 2009, хотя и не достиг  нормативного значения.
Коэффициента автономии показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов.
  Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами показывает, в какой мере материальные запасы покрыты собственными оборотными средствами. На конец 2010 года этот коэффициент имеет нормативное значение 
 Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных средств и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Его значение является нормативным.
.      Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Армез", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью и закончило отчетный год с убытками в размере 1608,00 тыс. рублей, что связано,  прежде всего, с неблагоприятными условиями, возникшими в связи с продолжающимся экономическим кризисом, а именно:
-  с повышением цен на сырье и материалы;
-  увеличением тарифов на электроэнергию;
-  изменением численности персонала.
Тем не менее ОАО «Армез» постепенно укрепляет позиций на промышленном рынке страны. Об этом свидетельствуют:
-  увеличение выпуска продукции;
-  рост спроса на выпускаемую продукцию;
            -  увеличение дохода по обычным видам деятельности;
            -  снижение запаса готовой продукции на складе;
            -  уменьшение кредиторской задолженность перед поставщиками;
-  разработка новых видов продукции;
-  завоевание новых рынков сбыта.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Армез» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено пять заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, надо отметить, что все они, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

III. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2013 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

	 Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2010 - 2013 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	20011год	2012 год	2013год	
Объём продаж (выручка)	67835	77209	88790	102109	
Производительность труда	606	623	683	729	
Доля рынка, %	18,55	Не определена	Не определена	Не определена	
Прибыль	-1608	4	1200	1800	
Соотношение собственных и заемных средств	Заемные средства не привлекались.	Привлечение заемных средств не планируется.	Привлечение заемных средств не планируется.	Привлечение заемных средств не планируется.	

План производства продукции ОАО «Армез» на  2011 гг.

№ п/п	Наименование продукции	2011 год	
		Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	
1.	НГ – 4/2,5	6	2418	
2.	НГ – 6,3	6	2694	
3.	НГ – 6,3/2,5	8	3760	
4.	НГ – 6,3/3	3	1728	
5.	НГ – 13	23	14237	
6.	НГ – 16	26	19708	
7.	НГ-16-01	12	9564	

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Армез» предполагает осуществить следующие действия:
   - модернизация основного оборудования с целью  выполнения требуемых качественных и количественных показателей (есть потребность в замене токарных станков, в оснащении металлобазы);
  - увеличение объемов производства и выход на новые рынки реализации продукции;
-  обеспечение постоянного контроля  за соответствие норм и правил безопасности;
-   разработка новых технологий;
   -   подготовка кадрового резерва.

	

IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергоресурса	Объем потребления в натур.выражении	Ед. измер.	Объем потребления, тыс.руб.	
Электрическая энергия	832,3	тыс.Кв/ч	2750,0	
Газ естественный (природный)	70,6	Куб.м	241,1	
Бензин автомобильный	23,0	тн	407,0	
Топливо дизельное	38,7	тн	594,0	
Итого			3992,1	

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Армез», состоявшегося 21 мая  2010 г.,  дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отраслевые;
- страновые и региональные;
- финансовые;
- правовые;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
Отраслевые риски.
Предприятие расположено в благоприятных природных, экономических и социальных условиях. Производственная деятельность не создает экологических проблем. Воздух не загрязняется, сточные воды не  сбрасываются в реки и водоемы.  Экономическое положение региона довольно устойчиво и имеет тенденцию дальнейшего роста и развития (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность), несмотря на экономический кризис. Социальная обстановка в регионе относительно спокойная. Основное трудоспособное население занято в различных видах производства. В рабочей силе предприятие не испытывает недостатка. 
Отраслевые риски эмитента:
- ценовой (повышение цен на сырьё, материалы, услуги используемые эмитентом в своей деятельности) – высокий;
- рыночный (появление конкурентов, появление заменителей работ, появление новых технологий) - невысокий;
- экологический (невыполнение требований по охране окружающей среды, аварии, изменение отношения к Обществу контролирующих и инспектирующих органов, санкции за нарушение экологии при проведении работ) – средний.
Страновые и региональные риски.
Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в Краснодарском крае.
Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков.  Мировой экономический кризис безусловно влияет на экономическую ситуацию, сложившуюся в стране.
Краснодарский край является регионом с высокой степенью риска возникновения стихийных бедствий Это также повышает уровень риска, связанного с осуществлением производственно-хозяйственной деятельности в крае. Данный уровень может быть снижен путем использования систем страхования. 
Страновые и региональные риски Общества:
- макроэкономический (инфляция, изменение платежеспособности) - выше среднего;
- налоговый (изменение ставок налогообложения, действия налоговых органов) - высокий, так как идет процесс реформации налоговой системы государства;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – выше среднего;
- имиджевые риски (угроза потери репутации, установления связей со структурами, нежелательными в регионе) - ниже среднего.
Финансовые риски.
Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.
Финансовые риски эмитента:
- риск ликвидности (отсутствие покрытия кассового разрыва, просрочка оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени) - средний;
- кредитный (не возврат заемных средств, невозможность привлечения кредитных средств) - ниже среднего;
- процентный (при неблагоприятном изменении процентных ставок) - минимальный, так как Общество практически не пользуется кредитами и не выпускает долговые бумаги;
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) – ниже среднего, так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях. Однако финансовое положение заказчиков сильно зависит от мировых цен на нефть.
 Правовые риски.
К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.
Правовые риски Общества:
- законодательный (возможность потерь вследствие изменений в законодательстве) - выше среднего;
- социально-политический (потери вследствие изменения политического курса руководителей страны и региона, проведения забастовок трудящихся) - ниже среднего;
- правовой (нарушения гражданского, налогового, уголовного законодательства) - ниже среднего;
- юридический (нечетко оформленные документы, подтверждающие право собственности, аренды и т.д., отставание от изменений законодательства) - выше среднего.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Внутрифирменные риски эмитента:
- риск ошибок - средний;
- риск увольнения ключевых сотрудников - минимальный;
- риск травмирования и иного вредного воздействия производственных факторов на персонал – выше среднего;
- риск утечки информации - средний;
- риск потери управляемости - средний;
- риск роста расходов - высокий.
Коммерческие риски эмитента:
- ценовой (потери от приоритета заказчиков в установлении и индексации сметных расценок на работы) - высокий;
- имущественный (угроза потери части имущественного комплекса, земель) - ниже среднего;
- контрагента (неудовлетворительное исполнение заказчиками условий договоров, задержка или отказ в оплате) – высокий.
Производственные риски эмитента:
- технический (выход оборудования из строя) – средний; 
- технологический (аварийные ситуации, задержки с исполнением поручений заказчиков) - средний;
- кадровый (нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаточность опыта и квалификации, устаревание персонала, текучесть кадров) – низкий.
               Предприятием в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизации негативных последствий (в случаях, когда упредить возникновение риска невозможно). Разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления: выбор методов управления (воздействия) рисками при сравнении их эффективности; принятие решений о воздействии на риски; непосредственное управление (воздействие) рисками; мотивация менеджеров и сотрудников к максимальному выявлению и эффективному управлению рисками; контроль и корректировка результатов управления рисками.

VII. Cостав совета директоров  ОАО «Армез»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Армез», состоявшемся 21.05.2010 г. (протокол № б/н от 26.05.2010 г.), был избран Совет директоров Общества в следующем составе:
Лукаш Сергей Николаевич
Марова Ольга Николаевна
Пономаренко Евгений Георгиевич
Пономаренко Егор Евгеньевич
Попов Николай Николаевич
Следь Дмитрий Николаевич
Следь Николай Иванович

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2010 г.
Председатель: Лукаш Сергей Николаевич
Лукаш Сергей Николаевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
 Организация: ОАО «Армез»
Должность: Председатель совета директоров
Доля в уставном капитале Общества:5,75 %
Доля обыкновенных акций Общества: 3,18 %

Члены совета директоров:

Марова Ольга Николаевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Организация: ОАО «Армез»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: 0,12%
Доля обыкновенных акций Общества: 0,06%

Пономаренко Евгений Георгиевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Организация: ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»
Должность: Советник генерального директора.
Доля в уставном капитале Общества: 7,04%
Доля обыкновенных акций Общества: 5,36%

Пономаренко Егор Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Организация: ОАО «Приват-Инвест»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля обыкновенных акций Общества: не имеет

Попов Николай Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее 
Организация: ОАО «Приват-Инвест »
Должность: начальник отдела по финансовому управлению и бюджетному
 планированию
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля обыкновенных акций Общества: не имеет

Следь Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
 Организация: ОАО «Армез»
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу
Доля в уставном капитале Общества: 5,20%
Доля обыкновенных акций Общества: 5,82%

Следь Николай Иванович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Организация: ОАО «Армез»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 19,84%
Доля обыкновенных акций Общества: 19,94%

Изменений в составе Совета директоров за отчетный год не было.
В течение 2010 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/
дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки	
Пономаренко Евгений 
Георгиевич	08.09.2010	покупка	обыкновенные акции в количестве 1095 шт.	
Пономаренко Евгений 
Георгиевич	08.09.2010	покупка	привилегированные акции  в количестве 700 шт.	
Следь Дмитрий 
Николаевич	08.09.2010	покупка	обыкновенные акции в количестве 2085 шт.	
Следь Дмитрий 
Николаевич	08.09.2010	покупка	привилегированные акции  в количестве 2600 шт.	

VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральным директором ОАО «Армез» на основании решения  Совета директоров Общества от 16 мая 2008 года является Следь Николай Иванович, 1953 года рождения, образование высшее, проживает в г. Армавире Краснодарского края, доля в уставном капитале Общества:19,84%, доля обыкновенных акций Общества 19,94%.
        Коллегиальный орган акционерного общества уставом не предусмотрен.
	
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.

                По итогам 2010 года совокупный размер вознаграждений, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительного  органа Общества – составил  4326,3 тыс.  рублей.
              По итогам 2010 года размер вознаграждений, выплаченных  членам Совета директоров, составил 400315 рублей.
	
Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:
1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с «Положением о совете директоров» (пункт 5, статья 15).

2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения  и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций определяется в порядке распределения прибыли, утвержденном решением общего собрания акционеров.
3. Вознаграждение выплачивается только при наличии прибыли по итогам работы Общества за год.
4. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, выплачивается по мере предъявления документов, подтверждающих расходы, а именно: 
-  стоимость проезда к месту заседания  членов Совета директоров  и обратно (для членов Совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).
-  стоимость найма жилого помещения, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов Совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).
- оплата суточных, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов Совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).
Решение  о выплате (невыплате) вознаграждений членам Совета директоров относится  к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
Решение о выплате (невыплате) вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2010 г. относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором.

X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Кодекс корпоративного поведения определяет этические стандарты в отношениях между акционерами и менеджментом компаний: принципы корпоративного поведения; правила проведения общего собрания акционеров компании; функции советов директоров и исполнительных органов акционерных обществ; содержит рекомендации к принципам формирования совета директоров, обязанностям и ответственности его членов; информационной политике общества; формам раскрытия информации; системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; к  урегулированию корпоративных конфликтов.
        Внимание к вопросам корпоративного управления способствуют успешному развитию компании.  ОАО «Армез» стремится к совершенствованию корпоративного управления компанией. ОАО «Армез» придерживается большинства принципов и стандартов корпоративного поведения, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения, который был одобрен 28 ноября 2001 г. на заседании Правительства Российской Федерации.  ОАО «Армез» рассматривает Кодекс корпоративного поведения как основу для создания внутренних документов Общества.
         Основными задачами корпоративного управления  ОАО «Армез»  являются:
- стабильное финансовое развитие, прибыльность функционирования Общества;
- соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе деятельности Общества;
- защита прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества;
- гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудового коллектива Общества, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- гармонизация отношений Общества с федеральными органами власти, органами власти субъекта федерации и муниципальными органами.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Сделки, признаваемые крупными в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2010 г. Обществом не совершались.

XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

	В 2010 году Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.   Договор займа от 15.01.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Армез» (займодавец) и Открытым акционерным обществом  «Новопокровскферммаш» (заемщик) на сумму 800000 рублей. Процентная ставка – 10 % годовых, срок договора до 14.12.2010г.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки: 
Пономаренко Е.Г., Попов Н.Н. – члены Совета директоров ОАО «Армез», одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «Новопокровскферммаш»; 
Сделка одобрена Советом директоров 24.12.2009 г., протокол № 67.

2.  Договор займа от 20.09.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Армез» (займодавец) и Открытым акционерным обществом «Новопокровскферммаш» (заемщик) на сумму 1000000 рублей. Процентная ставка – в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, но не ниже 9% годовых, срок договора до 05.09.2011 г.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки: 
Пономаренко Е.Г., Попов Н.Н. – члены Совета директоров ОАО «Армез», одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «Новопокровскферммаш»; 
Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров 21.05.2010, протокол б/н от 26.05.2010 г.

XIII. Дополнительная информация для акционеров

           Уставный капитал общества составляет 1 681 300 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча триста) рублей и разделен на 1 681 300 штук (один миллион шестьсот восемьдесят одну тысячу триста) именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, следующих категорий:
- обыкновенные именные акции – 1 261 000 штук (75% от уставного капитала), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- привилегированные именные акции, конвертируемые в обыкновенные - 420 300 (25% от уставного капитала), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

            Регистратором ОАО «Армез» в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО»:
Адрес: 344002, Россия, г.Ростов-на - Дону, ул.Пушкинская, д.100
Контактный телефон: (863) 269-88-01
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00310
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Аудитором ОАО «АРМЕЗ» является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство»
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 57
Контактный телефон аудитора: (861) 299-0333
Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е002090
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 352916, Краснодарский край, г. Армавир, Промзона, 16.
Контактный телефон: (86137) 4-01-62.